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产量、消费、进出口——2018年亚洲鞋业数据图鉴

发布时间:2019-09-18 作者:文/本刊记者 李晓燕 数据提供/世界鞋业年报(www.worldfootwear.com) 浏览量:1268次

放眼全球制鞋业的版图,亚洲无疑占据了绝对的地位。从鞋类生产在全球各大洲的分布情况来看,亚洲的制鞋量占据了86.2%的超高份额。具体到亚洲的各个国家,在2018年全球鞋类制造国的前十名单中,中国、印度、越南、印度尼西亚等亚洲国家赫然在列,且包揽了前四名,巴基斯坦、孟加拉国也榜上有名,分别位居第六名和第八名。其中,东亚国家中国以134.78亿双的鞋类产量、55.8%的产量占比稳占鳌头。作为全球第二大鞋类生产国,南亚国家印度该年生产鞋类的数量有25.79亿双,占据全球鞋类总产量10.7%的比重,势力不容小觑。产量仅次于中国和印度的东南亚国家越南也竿头直上,2018年制鞋产量为13亿双,以5.4%的占比占有一席之地。这些位于东亚、南亚、东南亚的国家齐发力,成就了亚洲制鞋业在全球制鞋业中的坚固地位。

全球鞋类制造国家排名.jpg


生产为始,消费为终,贸易是生产和消费的桥梁。以下罗列了亚洲主要国家的鞋业数据,涵盖了产量、消费量、进出口量这三个指标。



■  东亚国家


中国 


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除鞋类生产外,拥有13.95亿人口的中国还是世界上重要的鞋类消费和出口大国。在消费方面,2018年,中国消费鞋类产品共41.1亿双,远远超过凭借26.06亿双消费量排名第二的印度。


出口方面,近五年来,尽管受劳动力成本上升等多重因素的影响,中国鞋类的出口有所下滑,但这并没有影响到中国鞋类出口一枝独秀的地位,且在近两年,出口情况保持着相对稳定的状态。2018年,中国出口鞋类的金额高达446.73亿美元,数量达到95.43亿双,金额和数量均远超其他国家。


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美国、日本、德国等发达国家是中国鞋类的主要市场,其中,美国2018年从中国进口了120.19亿美元的产品,是中国鞋类的最大贸易伙伴。此外,中国出口橡塑鞋靴的数量占据了出口鞋类总量的半壁江山,相应占比为56%。

进口方面,2018年,中国进口鞋类金额41.45亿美元,进口保持强劲增长,从进口价值来讲,中国已经跻身世界前十大进口国之列。在鞋类进口中,越南是中国的最大来源国,而纺织鞋靴是所有鞋靴种类中的重点产品,数量占比达到51%。


日本 


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承接意大利等国家鞋业的转移,日本、韩国在上世纪70、80年代左右也是世界制鞋业的中心,然而随着这些国家人工成本的增长,制鞋重心继续转移。在1993年,日本鞋类的进口数量首次超越其制鞋产量(当年该国鞋类产量2.64亿双,进口量2.75亿双),此后,进口量与制鞋产量的差距持续扩大,直至今天,拥有1.26亿人口的日本已是鞋类消费大国,2018年消费鞋类产品7.24亿双,位居全球第六名。显然,日本已然成为全球最重要的鞋类市场之一。


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2018年,日本进口鞋类金额52.51亿美元,进口数量6.7亿双,进口数量跻身全球第三。中国和越南是日本鞋类的主要供应商,其中,中国2018年向日本供应鞋类金额26.12亿美元,供应数量5.276亿双,占日本进口鞋类总量的79%。纺织鞋靴是日本进口鞋靴中的最主要品类,其数量占日本进口总量的56%。


韩国 


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韩国进口鞋类的金额和数量虽然不及日本,但韩国也是全球重要的鞋类市场。2018年,韩国消费鞋类产品2.81亿双,而该国该年的制鞋产量仅为0.25亿双,韩国对鞋类的需求很大程度上依靠进口。


2018年,韩国共进口鞋类29.71亿美元,进口量为2.66亿双,金额和数量在全球分别排名13名、12名。中国和越南同样是韩国鞋类的主要供应商,2018年,韩国进口中国鞋类10.84亿美元,数量1.769亿双,该数量占韩国进口总量的66%。在该国进口的鞋类中,纺织鞋靴和橡塑鞋靴占据了较大的比重。


韩国2图.jpeg


从出口来看,韩国出口鞋类的金额远高于日本,2018年,相应金额为2.39亿美元,但与其近30亿美元的进口金额相比显得微不足道。



■  南亚国家


印度 


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作为全球鞋类制造大国的印度对鞋类产品的消费数量也十分可观,2018年,印度人口达到13.34亿,拥有庞大的内需市场,该国该年消费鞋类产品共26.06亿双,数量仅次于中国,是全球第二大鞋类消费国。相比之下,印度在鞋类出口和进口方面的排名并不十分突出。


2018年,印度出口鞋类金额24.93亿美元,排名第十位,相应数量是2.62亿双,排名第六位。其出口市场主要为欧美国家,包括美国、英国、德国、法国和意大利。


出口方面,据2018年相关数据显示,印度鞋类出口至美国的金额是4.11亿美元,数量为0.264亿双。而印度鞋类出口至英国的金额和数量仅次于美国市场,分别是3.6亿美元、0.231亿双,总体来看,印度与这些市场的鞋类贸易量比较平衡。


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进口方面,印度2018年进口鞋类金额8.08亿美元,排名第26位,相应进口数量是2.89亿双,排名第10位。由此来看,印度进口鞋类的数量略高于出口鞋类的数量,差距较小,但其进口金额远低于出口金额。


印度制鞋工业具备一定的优势,据悉,印度制鞋工业的从业人员超过100万人,而印度劳动者每月的工资在120~150美元左右。此外,制鞋业是印度政府“印度制造”计划中的重点领域,为制鞋业提供良好的发展环境。


孟加拉国 


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同为南亚国家、鞋产量排名全球第六位的孟加拉国拥有巨大的国内增长潜力,2018年该国消费鞋类产品4.16亿双,在全球排名第十一位,年增长率约为6%,且每人每年消费大概三双鞋。


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在出口方面,孟加拉国鞋类出口的排名比较靠后,在第二十名左右。2018年,该国出口鞋类金额9.68亿美元,出口数量0.69亿双,金额和数量在全球的排名均有所上升。据监测,该国鞋类的出口市场主要集中在欧美地区,包括美国、德国、荷兰、西班牙、波兰。2018年,该国向美国出口鞋类的金额最多,达到1.35亿美元。而在数量方面,该国向西班牙出口鞋类的数量最大,为0.144亿双。从种类来看,皮革鞋靴和纺织鞋靴是该国最主要的出口类别,占比分别为42%、35%。


进口方面,孟加拉国在鞋类进口上占据了很小的比重,2018年该国进口鞋类仅0.8亿美元,同比下降幅度超过20%,相应数量为0.24亿双,同比呈现微幅增长。


巴基斯坦 


巴基斯坦1图.jpeg


南亚另一国家巴基斯坦2018年的制鞋量是4.11亿双,位列全球第八名。此外,该国鞋类产品的消费数量达到4.24亿双,排名也居于第八名。但该国鞋业主要面向国内市场,其鞋类的出口和进口情况并不显著。


整体来看,2018年是巴基斯坦鞋类贸易的转折年。这一年,巴基斯坦出口有所增长,进口则成下降趋势,具体如下:


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出口方面,鞋类金额1.15亿美元,出口数量是0.11亿双,金额和数量均扭转了该国近年来出口下降的趋势。


进口方面,巴基斯坦在2018年进口鞋类的金额和数量分别为0.89亿美元、0.24亿双,金额和数量则改变了该国近年来进口增长的状况。值得一提的是,皮革鞋靴和纺织鞋靴分别在巴基斯坦鞋类的出口和进口中占据了绝对的比重。



■  东南亚国家


越南 


越南1图.jpg


制鞋数量在全球排名第三位的越南在鞋类出口方面超越印度,位居全球第二位。


出口方面,2018年,越南出口鞋类共12.72亿双,价值211.67亿美元,平均出口单价是16.64美元/双。越南鞋类的出口市场主要包括美国、德国、中国、比利时和日本。其中,美国是越南最大的市场,2018年,该国向美国出口鞋类金额达到64.07亿美元,占其出口总金额的30%,相应出口数量共4.612亿双,占其出口总数量的36%,金额和数量远超其他市场。从种类来看,纺织鞋靴是越南鞋类出口中的最大品类,其数量占比将近一半。橡塑鞋靴和皮革鞋靴则在剩余的出口鞋类中“平分秋色”,所占比例分别是25%、23%。


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进口方面,越南消费鞋类产品的数量较少,2018年的数值为1.5亿双。在巨大鞋类产量和较小消费量的状况下,越南在鞋类进口方面并不凸显。该国2018年进口鞋类金额7.43亿美元,进口数量1.22亿双,其中橡塑鞋靴是其最大的进口品类,占比超过60%。


据悉,在外国投资资本的刺激下,越南制鞋业取得了快速发展。虽然于2012年至2018年期间,越南工人最低工资增长了90%,但低劳动成本仍然是越南制鞋业的优势。此外,越南在多边关系政策上取得了成功,为鞋类出口创造了许多机遇。


印度尼西亚 


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出口情况:在东南亚国家中,鞋类产量仅次于越南的印度尼西亚在鞋类出口金额和数量方面也名列前茅,且在2018年实现了大幅的增长:出口鞋类金额67.74亿美元,排名世界第六位,同比增长41.6%。其4.06亿双的出口数量排名更为靠前,位居第三位,同比增长87.1%,相应平均出口单价为16.70美元/双。  


印度尼西亚2图.jpg


在该国出口的鞋类品种中,纺织鞋靴的出口数量占据了最大的比重,为43%,皮革鞋靴也占据了32%的较大比重,而橡塑鞋靴的相应占比为24%,因此,三类鞋靴的出口数量较为均衡。


在出口国别方面,印度尼西亚鞋类对美国的输出量远远超过了其他国家,相应金额为15.89亿美元,数量为1.049亿双。中国为该国鞋类出口的第二大市场,相应金额是6.64亿美元,数量为0.388亿双。同时,该国也向德国、比利时、日本出口了较多的鞋类产品。

进口情况:相比之下,印度尼西亚鞋类的进口量远低于其出口量,2018年,该国鞋类的进口金额和数量分别是5.81亿美元、1.31亿双,平均单价为4.42美元/双。此外,印度尼西亚属于鞋类产品的消费大国,2018年凭9.96亿双的消费数量在全球排名第四位。


柬埔寨 


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出口方面:同为东南亚国家的柬埔寨的制鞋量虽然不及越南、印度尼西亚,但其鞋类出口量也呈现出了持续快速增长的状态。2018年,柬埔寨出口鞋类金额20.07亿美元,相应数量为1.37亿双,金额和数量在全球分别排名第十四位、第十一位,尽管没有跻身前十,但排名也较为靠前。


据统计,柬埔寨鞋类出口的主要市场为欧美和亚洲国家,如美国、德国、日本。其中美国是该国最大的市场,2018年,美国从柬埔寨进口鞋类价值3.41亿美元,数量是0.325亿双。从类别来看,柬埔寨出口纺织鞋靴、橡塑鞋靴和皮革鞋靴的数量比较均衡。


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进口方面:不同于出口,柬埔寨近十年进口鞋类的金额和数量比较稳定,且远低于出口鞋类的金额和数量。2018年其鞋类进口总量为0.09亿双,金额为0.25亿美元,全球排名分别在108位和128位。就类别而言,橡塑鞋靴占据了进口量78%的比重。从消费情况来看,拥有较少人口的柬埔寨2018年消费鞋类产品0.22亿双。


泰国 


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泰国也是重要的鞋类生产国,制鞋业在曼谷和整个中部有着较强的影响力,2018年该国以1.42亿双的产量位居全球第十三名。在进出口方面,近十年,泰国鞋类的出口金额和数量整体呈现下降趋势,但其出口金额在近三年中稳定下来;与之相反,泰国鞋类的进口金额和数量整体呈现增长趋势,尤其在2018年,相应金额和数量实现较明显的增长。因此,泰国鞋类的出口和进口差距在逐渐缩小。


出口方面:2018年,泰国鞋类出口量全球排名在第15位,出口量为1.07亿双,金额为5.96亿美元,在全球排名第25位。从类别来看,橡塑鞋靴是该国最主要的鞋类出口品类,2018年,该国橡塑鞋靴的出口数量占比高达72%;另一方面,美国、英国、丹麦、缅甸、中国是泰国鞋类的主要出口市场。


泰国2图.jpg


进口方面:2018年,泰国进口鞋类产品数量为0.98亿双,金额为4.74亿美元,全球排名中分别为第35位和第43位。橡塑鞋靴和纺织鞋靴是该国主要的鞋类进口品类,所占比重分别是46%、40%。中国、越南、意大利、印度尼西亚、新加坡是该国进口鞋类的主要来源国,其中中国占据了绝对的比重。从鞋类产品的消费情况来看,泰国2018年消费了1.33亿双,平均每人每年约消费2双。


菲律宾 


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与其他东南亚国家不同,菲律宾的制鞋数量非常小,2018年的值仅为0.42亿双,但菲律宾是一个相对较大且充满活力的市场,鞋类产品的消费呈现增长趋势。2018年,菲律宾的鞋类消费量突破3亿双,在全球排名第十五位。


菲律宾对鞋类的需求主要依赖进口,而且近10年来,菲律宾进口鞋类的金额大幅增长,数量也在波动上升。2018年,该国相应的进口金额和数量分别为3.82亿美元、2.67亿双,进口数量位居第十一位,由此来看,该国进口鞋类的平均单价较低,为1.43美元/双。


中国是菲律宾鞋类进口的最大供应商,2018年,菲律宾从中国进口鞋类高达2.59亿美元,相应数量为2.557亿双,占菲律宾进口总数量的96%。在菲律宾进口的鞋类中,其他鞋靴占据了57%的较大比重。


马来西亚 


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因政府推行工业4.0计划,马来西亚制鞋业的发展获得了支持和积极导向,2018年,该国制鞋量为0.38亿双,但其消费数量远高于制鞋量,为1.27亿双。  

马来西亚也是较大的鞋类进口市场,2018年,马来西亚进口鞋类产品6.79亿美元,数量达到1.03亿双。中国是马来西亚最大的供应商,2018年,中国输出至马来西亚的鞋类数量占马来西亚进口总量的78%。


在进出口方面,马来西亚出口鞋类产品1.46亿美元,数量仅为0.14亿双。从价值来看,马来西亚在2018年鞋类贸易逆差达到5.33亿美元,且在过去十年中,马来西亚鞋类贸易的变化便是呈现这样一种趋势,即鞋类进出口从基本平衡发展为进口大于出口、差距不断扩大。

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